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एसबीआई अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से ₹ ​​4,000 करोड़ जुटाता है

SBI has AAA credit scores from local credit companies, and its AT1 offering is rated AA+ and can be called back by the lender after five years or any year thereafter. (Photo: Mint)

मुंबई :
भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सोमवार को चारों ओर से उठा रिकॉर्ड-लो कूपन पर 4,000 करोड़ रुपये के सदाबहार बॉन्ड में, एक संकेत है कि निवेशक यस बैंक प्रकरण के बाद एक बार फिर से इन प्रतिभूतियों में निवेश करने को तैयार हैं, जिसने देखा कि निजी ऋणदाता के बांड अपने बचाव योजना के तहत लिखे जा रहे हैं।

SBI ने अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बॉन्ड को 7.74% के कूपन पर उठाया। AT1 बॉन्ड असुरक्षित, स्थायी, उच्च जोखिम वाले बॉन्ड हैं जो बैंक बेसल III मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने मुख्य पूंजी आधार को किनारे करने के लिए जारी करते हैं। यदि इनकी पूंजी अनुपात कुछ सीमा से नीचे गिरती है तो बैंक इन बॉन्ड पर ब्याज देना छोड़ सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक ऐसे बैंक से भी पूछ सकता है जो अपने निवेशकों से सलाह लिए बिना अपने बकाया AT1 बांड को रद्द करने की कगार पर है।

यस बैंक के बचाव पैकेज के हिस्से के रूप में लिखे जाने के बाद सदा के लिए आग लग गई। इसके चलते कई निवेशकों ने ऋणदाता को अदालत में घसीटने की मांग की कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। RBI ने कहा कि इन बॉन्डों के लिए जोखिम निवेशकों को अच्छी तरह से पता था और नियम बॉन्ड को लिखना बंद कर देते हैं यदि पूंजी नियामक न्यूनतम से नीचे आती है।

यस बैंक ने अपने एटी 1 बॉन्ड के मूल्य लिखे मार्च क्वॉर्टर में 8,415 करोड़। इसके बाद, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फर्मों और प्रॉविडेंट फंड्स के जरिए कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिटेल बॉन्डहोल्डर्स ने इन बॉन्ड्स की गलत बिक्री के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दायर किया।

SBI में स्थानीय क्रेडिट कंपनियों से AAA क्रेडिट स्कोर है, इसकी AT1 पेशकश एए + रेटेड है और इसके बाद ऋणदाता द्वारा पांच साल या किसी भी वर्ष के बाद वापस बुलाया जा सकता है।

“एसबीआई के लिए इतने निचले स्तर पर पूंजी की तरह इक्विटी जुटाना एक बड़ा व्यापार है। निवेशक एसबीआई को एक अर्ध-सरकारी संस्था के रूप में देखते हैं। यह जारीकर्ता और निवेशकों दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है। बाजार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों द्वारा जारी किए गए एटी 1 बांडों को स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित कर रहा है, “धवल दलाल, सीआईओ, निश्चित आय, एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड।

पिछले महीने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उठाया था 8.21% पर एटी 1 बांड के माध्यम से 764 करोड़। इन बॉन्ड में जारी करने की तारीख से पांच साल बाद और उसके बाद हर साल कॉल ऑप्शन होता था। 26 अगस्त की रिपोर्ट में, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड ने नोट किया कि उधारकर्ताओं के पोस्ट-मॉर्गन क्रेडिट व्यवहार बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी है।

“एसबीआई ने आरबीआई द्वारा प्रदान की गई राहत उपायों और 30 जून 2020 तक लगभग 9.5% (31 मार्च 2020 तक 23%) के अनुसार अपने उधारकर्ताओं को मोहलत प्रदान की है। भुगतान अनुशासन पर उधारकर्ताओं के व्यवहार में कोई भी बदलाव संपत्ति की गुणवत्ता के स्तर को प्रभावित कर सकता है, अधिस्थगन के बाद कर सकता है। साथ ही, आरबीआई द्वारा घोषित एकमुश्त पुनर्गठन योजना वर्तमान परिवेश में प्रभावित उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करेगी, उसी के विवरण और परिचालन कार्यान्वयन को देखना होगा, “क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा।

“यह देखते हुए, SBI की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ मौजूदा स्तरों से बढ़ सकती हैं। यह बदले में क्रेडिट लागत को बढ़ा सकता है, जिससे बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है, और इसलिए, एक महत्वपूर्ण निगरानी योग्य है, “यह कहा।

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