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वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स पर संकट-काल के दांव को काट दिया

FILE PHOTO: Berkshire Hathaway Chairman Warren Buffett walks through the exhibit hall as shareholders gather to hear from the billionaire investor at Berkshire Hathaway Inc

बर्कशायर हैथवे इंक ने पहली तिमाही में अपने गोल्डमैन सैक्स स्टॉक का 84% बेचा, जो एक निवेशक के लिए उलटफेर का प्रतीक है, जो आमतौर पर बैंकिंग क्षेत्र में बड़े दांव लगाता है। यह इस अवधि में बर्कशायर के $ 180 बिलियन से अधिक के पोर्टफोलियो में सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक था, क्योंकि बैंक व्यापक अमेरिकी बाजार को कमजोर करता है।

बफेट ने 1940 में बैंक के सबसे लंबे समय के प्रमुख, सिडनी वेनबर्ग के साथ एक बैठक में गोल्डमैन सैक्स के साथ अपने संबंधों का पता लगाया। अरबपति निवेशक ने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉयड ब्लैंकफिन की नियमित रूप से प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने पिछले वित्तीय संकट के दौरान वॉल स्ट्रीट फर्म का नेतृत्व किया था। फिर बर्कशायर ने 2019 के आखिरी महीनों के दौरान अपनी हिस्सेदारी को पार करना शुरू कर दिया – डेविड सोलोमन के सीईओ के रूप में ब्लेंकफिन के सफल होने के बाद – और पहली तिमाही में उस कटौती को गहरा कर दिया, लगभग निवेश को समाप्त कर दिया।

मैरीलैंड के रॉबर्ट एच। स्मिथ स्कूल ऑफ बिजनेस के वित्त के प्रोफेसर डेविड कैस ने कहा, “गोल्डमैन के साथ उनका ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए शायद कुछ भावुक मूल्य हैं।” लेकिन निश्चित रूप से, बफेट की प्राथमिक चिंता कुशल आवंटन है। राजधानी।”

इस समय बफेट का सेट-अप अलग है। 2008 के संकट के दौरान, गोल्डमैन सैक्स ने 10% वार्षिक लाभांश और वारंट की पेशकश करते हुए, पसंदीदा स्टॉक में निवेश करने के लिए बर्कशायर का दोहन किया। बफेट ने 2009 में कहा था कि, जबकि उनका बैंक के साथ अच्छा संबंध था, यह मुख्य रूप से ऐसे शब्द थे जिन्होंने उन्हें आकर्षित किया।

वे पसंदीदा शेयर लंबे चले गए हैं। बर्कशायर अब ऋणदाता में केवल सामान्य स्टॉक रखता है, एक ऐसी हिस्सेदारी है जो पहली तिमाही के अंत में घटकर 1.92 मिलियन शेयर हो गई है, 18 मिलियन से अधिक शेयरों से। यह ज्ञात नहीं है कि या उसके बाद से हिस्सेदारी कैसे बदल सकती है।

बफेट की वापसी के बाद अक्टूबर 2018 में सोलोमन की शीर्ष नौकरी में वृद्धि हुई। व्यापार द्वारा एक निवेश बैंकर, सोलोमन लेन-देन बैंकिंग और जमा जमा के साथ कम परिचित इलाके में गहरी धक्का दे रहा है, जिससे यह अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरह लग रहा है। बफेट ने सार्वजनिक रूप से सोलोमन की चर्चा शायद ही कभी की हो।

सुलैमान की शैली बर्कशायर के प्रसिद्ध मितव्ययी सीईओ से टकरा सकती है। बर्कशायर के अपने नेटजेट्स व्यवसाय का उपयोग करने के वर्षों के बाद, बैंक ने 2019 के अंत में खाड़ी के निजी जेट विमानों की एक जोड़ी को आदेश दिया कि वे दुनिया भर के अधिकारियों को फेरी दें।

बर्कशायर ने टिप्पणी करने के लिए एक संदेश का जवाब नहीं दिया और गोल्डमैन सैक्स ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

सामान्य तौर पर निवेश बैंकों के साथ बफेट का व्यवहार उसे क्षेत्र के प्रति अधिक सतर्क बना सकता है। उन्होंने सॉलोमन इंक पर एक शर्त के साथ एक तेज़ सवारी की थी, जहां उन्हें 1991 में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कदम रखना पड़ा और कंपनी के सामने पेश होने के बाद कंपनी ने ट्रेजरी नीलामी नियमों का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की। बफेट के लॉन्गटाइम बिज़नेस पार्टनर, बर्कशायर के वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर ने इसे लगभग चार साल पहले पूरी तरह से डाल दिया: यह जोड़ी निवेश-बैंकिंग के कारोबार से डरती है, जितना वे इसे पसंद करते हैं।

“हमेशा सॉलोमन के अनुभव में जलने के बाद निवेश बैंकों में निवेश करने के बारे में थोड़ा परेशान था,” कास ने कहा।

फिर भी, बफेट निवेश करने वाले बैंकरों की प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं। वह अक्सर बायरन ट्रॉट, एक पूर्व गोल्डमैन सैक्स बैंकर की ओर मुड़ गया, जिसने बाद में अधिग्रहण के लिए बीडीटी कैपिटल पार्टनर्स की स्थापना की, यह देखते हुए कि ट्रॉट ने “अपनी फीस अर्जित की है।”

89 साल का बफेट बैंकिंग सेक्टर में बुलिश रहा है। वह बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प में सबसे बड़े निवेशक हैं और उन्होंने इसके सीईओ ब्रायन मोयनिहान की प्रशंसा की है। वेल्स फार्गो एंड कंपनी में बर्कशायर का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है क्योंकि इसने बिक्री घोटाले के नतीजे के माध्यम से काम किया है। और जबकि पहली तिमाही में जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी में बर्कशायर ने अपनी हिस्सेदारी को छीन लिया, इसने पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप इंक की होल्डिंग बढ़ा दी।

हाल के वर्षों में सबसे खराब आर्थिक परिदृश्य के लिए बर्कशायर और गोल्डमैन सैक्स कमर कस रहे हैं। बफेट ने मई में अपनी वार्षिक बैठक में सावधानी से संकेत दिया, यह कहते हुए कि 137 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड कैश ढेर नहीं था, जब वह सबसे खराब स्थिति की संभावनाओं को देखते थे। यहां तक ​​कि उन्होंने चार प्रमुख अमेरिकी एयरलाइनों में बर्कशायर के दांव को भी विफल कर दिया।

इस बीच, गोल्डमैन सैक्स को पहली तिमाही में अपने निवेश पोर्टफोलियो पर लगभग 900 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, आम तौर पर बेहतर आर्थिक परिस्थितियों में एक आकर्षक व्यवसाय।

ब्लैंकफिन ने सोमवार को ब्लूमबर्ग टीवी के एक इंटरव्यू में कहा, “ऐतिहासिक रूप से, बैंक बाहरी घटनाओं के अच्छे और बुरे होने के कारण घंटी बजाने वाले रहे हैं, क्योंकि आखिरकार यह वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रकार का चोक प्वाइंट है।”

ब्लैंकफिन ने कहा, “कम से कम” जब से बैंकों में निवेश के लिए वित्तीय संकट आया है, तब भौंहें झुक गई थीं। “

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